发布时间:2022-07-01
电池关键材料的中国供应商天齐锂业计划筹资 17 亿美元,这将是今年香港最大的上市交易。
根据周三的新闻稿,这家总部位于成都的公司已经在深圳上市,将以每股 69 至 82 港元的价格发行 1.641 亿股股票。该价格区间较周三收盘时的 A 股价格最高折让 52%。如果行使超额配股权,收益可能增加到近 20 亿美元。
2022 年,大型 IPO 几乎完全从香港交易所消失,因为通胀飙升、利率上升和乌克兰战争加剧了与北京打击该国科技公司和海外上市有关的困境。尽管过去一周推出了几项小额发行,但总收益仍比去年同期下降了 91%。
新闻稿称,该公司打算将所得款项用于偿还债务、为工厂建设提供资金和营运资金等用途。定价预计于 7 月 6 日进行,股票将于 7 月 13 日在香港开始交易。
摩根士丹利、中国国际金融股份有限公司和招银国际金融股份有限公司为联席保荐人。

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