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09月04日废金属行情晚报(下)

发布时间:2019-09-04

三、有色金属

铜:

内外走势:周三LME铜持续上扬,截至北京时间15:05,3个月伦铜报5672.5美元/吨,日涨1.11%。沪铜主力1910合约低开走高,日内最高46620元/吨,最低45730元/吨,收盘价46620元/吨,较上一交易日收盘价涨0.54%;成交量16.19万手,日增73928手;持仓21.34万手,日增5476手。基差缩小至-280元/吨;沪铜1910-1911月价差扩大至-10元/吨。

现货分析:9月4日SMM现货1#电解铜报价46300-46380元/吨,均价46340元/吨,较上一交易日跌160元/吨。SMM报道,期铜下跌后持货商更坚定挺价意愿,顺势上抬升水,湿法铜小幅上调至升水40元/吨一线,部分下游逢低补货。今日流通货源有限,贸易商难有压价空间,市场话语权继续在卖方掌控中,贸易商及下游均表现较为活跃,升水恐持续走高。

仓单库存:周三沪铜仓单合计74087吨,日减1226吨;9月3日,LME铜库存为330050吨,日减5800吨。

主力持仓:沪铜主力1910合约前20名多头持仓64310手,日增1704手,空头持仓79694手,日增2357手,净空持仓15384手,日增653手,多空均增,净空增加。

行情研判:9月4日沪铜主力1910低开走高。宏观经济数据表现偏弱,市场悲观情绪犹存,叠加铜库存表现趋增,令铜价承压,不过美联储降息大幅降息预期增加,美元走弱,以及上游铜加工费TC继续,铜矿供应偏紧忧虑仍存,旺季来临需求有回暖预期,对铜价形成利好。现货方面,今日流通货源有限,贸易商难有压价空间,市场话语权继续在卖方掌控中,贸易商及下游均表现较为活跃,升水恐持续走高。技术上,沪铜主力1910合约成交量大幅增加,关注上方47300位置压力,预计短线高位回调。操作上,建议沪铜1910合约可在46900元/吨附近逢高空,止损位47300元/吨。

铝:

内外走势:周三LME铝震荡走升,截至北京时间15:05,3个月伦铝报1759美元/吨,日涨0.23%。沪铝主力1910合约上行回落,日内最高14400元/吨,最低14305元/吨,收盘14355元/吨,较上一交易日收盘价涨0.31%;成交量10.87手,日增13374手;持仓28.13万手,日减3078手。基差缩小至30元/吨;沪铝1910-1911月价差扩大至45元/吨。

现货分析:9月4日SMM现货A00铝报价14380-14420元/吨,均价14400元/吨,较上一交易日涨10元/吨。SMM报道,早间铝价较高,持货商出货非常积极,略有挺价,但中间商畏高明显接货不多,成交表现僵持,随着铝价持续回落持货商出货意愿提升,开始积极出货,但中间商此时接货表现犹豫,市场开始表现出多接少,因而实际成交未随铝价回落而提升。下游厂商今日按需走货为主,但接货状况较8月底已有好转。今日华东整体成交一般。

仓单库存:周三沪铝仓单合计138294吨,日减1027吨;9月3日,LME铝库存为913925吨,日减5125吨。

主力持仓:沪铝主力1910合约前20名多头持仓87930手,日减1730手,空头持仓105642手,日减1971手,净空持仓17712手,日减241手,多减空减,净空减少。

行情研判:9月4日沪铝主力1910合约上行遇阻。宏观经济数据表现偏弱,市场悲观情绪犹存,对铝价形成压力,不过上游氧化铝价格企稳回升,中游电解铝厂产量下降,电解铝库存去化持续,以及铝市旺季带来的需求回暖预期,对铝价利好逐渐增强。现货方面,早间铝价较高,持货商出货非常积极,略有挺价,但中间商畏高明显接货不多,成交表现僵持,下游厂商今日按需走货为主,但接货状况较8月底已有好转。技术上,沪铝主力1910合约走长上影线,关注14250位置支撑,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪铝1910合约可在14300元/吨附近逢低多,止损位14250元/吨。

铅:

内外走势:今日LME铅止跌走高,截止北京时间15:36,3个月LME铅报2011美元/吨,日涨0.78%。而沪铅主力1910合约低开走弱,日内交投于17340-17205元/吨,尾盘收17280元/吨,较上一交易日收盘价跌0.46%;成交量46372手,日减5294手;持仓61580手,日减2518手。基差缩窄至-80元/吨;沪铅1910-11月价差微微扩至185元/吨。

库存方面:今日沪铅仓单合计22214吨,日减601吨;截止9月3日,LME铅库存报77100吨,日减425吨,连降12日刷新8月份以来新低。同时,截止8月30日当周,上期所沪铅库存报31079吨,周减1986吨,亦连降四周至三个月以来新低。

主力持仓:沪铅主力1910合约前20名多头持仓19722手,空头持仓23517手,净空持仓3795,日减317手,空头减仓大于多头。

行情研判:9月4日沪铅主力1910合约低开震荡,于10日均线上受到支撑。期间中国财新服务业PMI创三个月新高,股市大涨,利多投资者氛围部分对铅价构成支撑。不过蓄电池市场消费旺季趋淡,加之新电池售价上涨乏力,则使铅价承压。现货上,部分下游逢低按需接货,另部分贸易商货源消化,按需补库,市场成交活跃相对好转。此外铅两市库存均呈下降态势,预计仍将持续为铅价构成支撑。技术上,沪铅主力5日均线拐头向下,KDJ指标亦震荡下滑,下方建议关注10日均线支撑。操作上,建议沪铅主力合约可于17200-17400元/吨之间高抛低吸,止损各100元/吨。

锌:

内外走势:今日LME锌延续低位盘整,截止北京时间15:08,3个月LME锌报2234.5美元/吨,日涨1.13%。而沪锌主力1910合约低开走高,日内交投于18790-18490元/吨,尾盘收18785元/吨,较上一交易日收盘价涨0.56%;成交量19.7万手,日减18512手;持仓14.3万手,日减3712手。基差缩窄至-15元/吨;沪锌1910-11月价差保持85元/吨。

库存方面:今日沪锌仓单合计30349吨,日减506吨;截止9月3日,LME锌库存报66625吨,日减350吨,连降6日刷新4月15日以来新低。同时,截止8月30日当周,上期所沪锌库存报72062吨,周减3149吨,为近三个月以来新低水平。

主力持仓:沪锌主力1910合约前20名多头持仓42095手,空头持仓51649手,净空持仓9554,日减2163手,多增空减。

行情研判:9月4日沪锌主力1910合约低开走高,回至主要均线交织处上方。期间8月财新中国服务业创三个月新高,避险情绪缓和,股市大涨,部分带动多头氛围。同时美指延续回调亦对锌价构成支撑。现货上,贸易商下调升水报价,下游仍以刚需采买为主,整体上今日成交延续清淡态势。而两市库存均呈现下降态势,锌市下游消费预期或有所改善。技术上,沪锌主力合约于18500关口受到较强支撑,上方关注30日均线阻力。操作上,建议沪锌主力合约可于18850-18550元/吨之间高抛低吸,止损各150元/吨。

黄金:

行情走势:今日沪金主力1912合约冲高回落,日内交投于363.85-358.25元/克,尾盘报收359元/克,较上一日收盘价涨0.5%,成交量108.5万手,日增69.3万手;持仓56.7万手,日增25680手;沪银主力1912合约触及涨停,尾盘报收4807元/千克,较上一日收盘价涨4.3%。

内盘持仓:沪金主力1912合约前20名多头持仓121842手,空头持仓59194手,净多持仓62648,日增1969手,空头增仓大于多头。沪银1912合约前20名多头持仓373249手,空头持仓213230手,净多持仓160019,日增4317手,空头增仓大于多头。

行情研判:9月4日沪市贵金属均震荡上扬,其中沪金主力刷新12年10月9日以来新高363.85元/克,沪银早盘直线拉升涨停,创下13年9月9日以来新高4825,午后开板。隔夜美元指数高位回落,加之避险情绪再次袭来,美国三大股指下跌,欧元区多个国家国债收益率创历史新低提振贵金属上扬。不过今日避险情绪缓和,全球股市大涨,中国财新服务业PMI创三个月新高,则使贵金属高位回落,多头氛围缓和。技术上,沪金主力一小时MACD红柱转绿柱,沪银KDJ指标拐头向下,多头氛围缓和。操作上,建议沪金主力合约可背靠360元/克之下逢高空,入场参考362元/克;沪银主力合约可背靠4810元/千克之下逢高空,止损参考4830元/千克。


四、钢材市场

盘面情况:周三RB2001合约减仓上行,最高报3443,最低报3380,收盘3423,较上一交易日涨0.59%;持仓量2743802,-86190;基差为227,-20;RB5-1月合约价差-164,-6。

消息:近日,唐山市发布丰南区大气污染防治强化管控期间停限产调度安排表,涉及钢铁铸造企业24家,涉及企业112家。

钢厂调价:9月4日山西立恒钢厂出台建筑钢材价格调整政策,在“9月3日山西立恒钢厂出台建筑钢材产品价格调价信息”基础上调整,具体如下:HRB400E螺纹钢价格暂稳:现Φ12mm规格螺纹钢执行价格为3870元/吨;Φ14mm规格螺纹钢执行价格为3850元/吨;Φ16mm规格螺纹钢执行价格为3720元/吨;Φ18-25mm规格螺纹钢执行价格为3670元/吨;Φ28-32mm规格螺纹钢执行价格为3820元/吨。

仓单库存:上期所螺纹钢仓单为3855吨,持平。

主力持仓:今日主力合约前20名净持仓为净空86968手,主流持仓多单减幅大于空单,净空增加4105手。

总结:建筑钢材现货市场报价继续小幅上涨,现环保治理管控趋严,唐山部分钢材实施停限产整顿,随着价格持续反弹,也刺激了终端买涨不买跌的心态。技术上,RB2001合约减仓上行,1小时MACD指标显示DIFF与DEA向上运行,红柱缩小;1小时BOLL指标显示中轴与上轨开口向上发散。操作上建议,3400附近做多,止损参考3350。


五、宏观经济

总投资300亿 又一钢铁项目落户防城港

9月3日,河北津西钢铁集团防城港绿色高效智能化型钢生产基地项目签约仪式在防城港市会议中心举行,总投资达300亿元的又一重大钢铁项目落户防城港。

市委书记、市人大常委会主任李延强,中国东方集团董事局主席兼首席执行官、津西集团董事长兼总裁韩敬远分别在签约仪式上致辞,市长班忠柏出席签约仪式。

李延强在致辞中指出

当前,国家正在加快西部陆海新通道和粤港澳大湾区建设,支持在防城港建设国际医学开放试验区,广西也正在积极主动推动北部湾经济区北钦防一体化发展,按照“强龙头、补链条、聚集群”的要求,加快金属材料工业产业迈向中高端,防城港迎来了经济跨越发展、产业提质升级的重要机遇期。津西钢铁集团是我国著名的大型钢铁企业,拥有雄厚的资金和经验,此次选择在防城港投资建设项目,不仅符合国家钢铁产业布局调整的战略要求,顺应广西冶金产业“二次创业”和沿海钢铁产业集群及产业链发展需要,而且符合津西集团和防城港产业布局的未来发展需求。

李延强表示

河北津西钢铁集团防城港绿色高效智能化型钢生产基地项目将有利于优化广西钢铁产业布局和产业结构的多样化,为推动广西钢铁行业优化升级和防城港高水平开放高质量发展提供有力的支撑。防城港市各级各部门要竭诚为项目做好服务,积极向有关方面汇报沟通,更多地争取国家和自治区在指标、政策和资金等方面的支持。要做好项目用地征拆和要素保障工作,实施优服降费行动,加快审批手续,提升项目周边配套服务设施,确保项目早开工、早投产。他希望津西钢铁集团充分发挥技术、人才、资金等各种发展优势,积极主动吸纳国内外相关新技术、新工艺,进一步优化项目规划布局,推动产业链延伸和产业集聚发展,实现项目可持续发展。

韩敬远表示

防城港与东盟陆海相通,区位优势突出、政策优势明显,是国家规划的钢铁基地和开放型经济新体制综合试点试验区,发展前景广阔。津西钢铁集团防城港项目符合国家产业布局调整的导向,符合产业转型升级、高质量发展的要求,切合集团战略发展规划。下一步,津西钢铁集团将在上级部门和防城港市委、市政府的大力支持下,加大沟通对接力度,争取早开工、早投产、早见效,为防城港和北部湾经济区社会经济高质量发展作出应有贡献。

鑫银河铝业:创新助推“三级”跳

在河津众多的企业中,鑫银河铝业不是最大的企业,也不是最老的企业。这个创建于2014年的新生代,短短五年时间,发展实现了“三级跳”,固定资产和投资超过5亿元,产品达到了数十种,2018年完成产值9.5亿元,实现利税6000余万元,成为河津众多企业中的后起之秀。这些成绩的取得,得益于科技引领,得益于创新能动,更得益于董事长杜殿民的执着追求。

杜殿民曾是山西铝厂的一名员工,2013年因年龄原因内退回乡。与铝业打了半辈子交道,他最大的遗憾是河津铝业大多是在粗加工上做文章,没有自己的拳头产品,缺乏市场竞争力。虽然河津号称铝都,但这仅仅只是指生产体量,如果按照质量排队,名次远远落后,铝的深加工整体步履维艰。国企的情节虽然难以忘怀,但创新的烈火却一直在内心燃烧。他决心从头再来,创办新型企业,延长铝工业生产链条。

经过多方努力,2013年,鑫银河铝业如期开工。厂房建立后,产品如何定位成了关键。市场调研、学习考察、专家论证等,一整套流程下来,企业的发展方向开始明朗,那就是依靠华泽铝电电解铝液优势,开发铝型材料,延伸产业链条,走深加工的路子。2014年,鑫银河铝业如期投产,各系铝合金棒材、木纹转印、隔热断桥等民用铝型材,工业导电管、幕墙料、工业棒材、汽车零部件,散热片等工业铝型材陆续下线,很快受到市场的青睐,销售额直线上升。

目前,该公司已建成六个挤压车间、一个大型仓库、两个铝棒厂、拥有600T铝型材挤压机一台,1000T挤压机2台,1800T挤压机一台、以及木纹转印、粉未喷涂生产线、300T压铸机4台及800T压铸机1台及配套设施,形成年产铝棒10万吨,铝型材1万吨,压铸件20万件的生产能力。2018年完成产值9.5亿元,实现利税6000余万元,成功实现了“第一跳”。

近年来,家装市场日渐火爆,人们在追求高质量的同时,更加注重高品质。而市场上的家装材料却良莠不齐,不尽如人意,有的含有甲醛,有的暗藏辐射,这些都对人体危害巨大,而铝型材正好可以弥补这些不足。

为了加快转型发展,2015年,杜殿民又成立了河津市华宝丰新型装饰材料有限公司,投资2亿元上马了微晶石墙板、地板等新型材料项目,生产的墙板、地板具有无毒、无味、防水、防蛀、零甲醛、零辐射等优点,广泛用于家用地暖铺装材料、电视墙及内装饰材料。产品通过国家有色金属质量监督检验中心检验,各项指标均达到国家环保质量要求。2016年,公司根据市场需求,开始研发生产铝型材家具,打造北方最大的铝型材家具生产基地。铝型材家具不仅要求设计新颖,实用性强,而且有利于材料挤压和安装,技术标准要求很高。他们的攻关团队多次外出学习,考察,聘请专家上门指导,经过上百次的试验,终于取得成功。首批家具面世后,因其亮度好,韧性强,既结实,又美观,而且防水防火防潮易回收,成了市场上的抢手货,产品供不应求,现已占领西安、太原等地市场,成功实现了“第二跳”。

鱼跃龙门,化而为龙。2017年,公司启动“第三跳”,向高端精细化加工方向迈进。先后组织人员赴北京、上海、广州、宁波、无锡等地进行学习考察,积极与上海铝工业协会、北京金属材料公司、苏州协鑫集团等协会和企业对接,成功引进散热器片、汽车零部件及配件、太阳能支架等项目,目前正在建设氟碳喷涂生产线、5500T铝型材挤压机生产线及其他配套设施。项目全部建成投产后,年可生产铝棒10万吨,铝型材3万吨,压铸件产品20万件,环保地板20万平方米,环保墙板10万平方米,年产值可达到20亿元,实现利税1.4亿元,可安置周边剩余劳动力400余人就业。

 

六、全球观察

JSW 第一财季经营业绩显著下滑

2019年二季度,受中美贸易战、英国延迟脱欧等不确定性因素影响,全球经济增长动能减弱,国际货币基金组织(IMF)随之下调2019年全球及主要经济体GDP增速预期值。美国经济前景弱化,美联储决定三季度降息以维持经济增长动能。受工业增速放缓以及私人消费支出下降等因素影响,欧盟经济增长动力减弱;日本经济持续复苏,但国内消费下滑和出口减少成为影响经济进一步增长的因素;中国政府采取一系列金融和货币政策,带动经济持续健康发展。

国际货币基金组织7月最新预测,2019年全球GDP增速由此前的3.3%下调至3.2%,其中美国GDP增速上调至2.6%,欧元区GDP增速稳定在1.3%,日本GDP增速下调至0.9%,中国GDP增速小幅下调至6.2%,印度GDP增速下调至7.0%。世界钢协最新预测,2019年全球钢材需求同比增幅下调至1.3%,其中,印度钢材需求增幅下调至7.1%。

2019年二季度(2019财年一季度),印度政府继续加大公共基础设施、铁路及国防预算投资,但是信贷不足导致固定资产投资规模放缓。印度工业生产指数和制造业采购经理人指数持续下滑,汽车和耐用消费品销量也出现下降。

2019财年一季度,印度国内粗钢产量同比小幅增长4.1%至2791万吨,钢材进口量同比大幅下滑12.6%至190万吨,同期钢材出口量同比显著减少22.0%至151万吨,因此该国成品钢材表观消费量由2018财年一季度的2357万吨同比增长6.9%至2519万吨。

受以上因素共同影响,印度京德勒西南钢铁公司(JSW)2019财年一季度粗钢产量环比和同比分别小幅增长1.7%和3.2%至424万吨;钢材产量环比小幅下滑1.0%至396万吨,但同比小幅增加4.2%。其中:板材产量环比小幅下降3.3%至291万吨,但同比小幅提高1.4%;长材产量环比和同比分别增长6.1%和12.9%至105万吨。第一财季,JSW钢材发货量环比大幅减少12.6%至375万吨,同比也小幅下滑2.1%。其中:板材发货量环比大幅下降13.3%至267万吨,同比也小幅减少2.2%;长材发货量环比大幅下滑10.6%至93万吨,同比则增长6.9;半成品钢材发货量环比和同比分别大幅下降16.7%和34.8%至15万吨。

受钢材发货量环比大幅下滑和平均销售价格同比下跌等因素共同影响,第一财季JSW营业收入环比大幅减少11.4%至1981.2亿卢比,同比也小幅下降3.4%;息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)环比大幅下滑16.3%至371.6亿卢比,同比也显著减少27.2%;税前利润环比和同比分别显著下降24.3%和46.9%至178.9亿卢比;净利润环比和同比分别显著缩水32.6%和56.9%至100.8亿卢比。 

塔塔钢铁关闭英国部分业务 裁员近400人

印度塔塔钢铁有限公司周一表示,将关闭其在英国的部分非核心业务,此举可能会造成约400个就业岗位面临裁员。该公司在向印度证券交易所提交的一份文件中表示,该公司计划关闭其位于南威尔士的处于亏损中的Orb电工钢厂(Orb Electrical Steels),可能影响多达380个工作岗位,因为该业务“找不到前进的方向”。

塔塔钢铁在2018年5月开始将其在欧洲的五个非核心业务出售,因为它希望专注于板带材主业。Orb是五个非核心业务之一Cogent旗下的一家电工钢生产企业。塔塔钢铁(Tata Steel)欧洲公司首席执行官Henrik Adam表示:“在欧洲钢铁行业面临巨大挑战的时候,继续为ORB电工钢厂的巨额亏损提供资金是不可持续的。”Adam说,目前看不到Orb公司在未来几年内扭亏为盈的可能性。并表示,ORB电工钢厂原计划转型生产电动汽车用钢,但那就需要花费5000万英镑(合6139万美元)对该厂进行升级改造。

英国最大的工会组织Unite在一份声明中表示,在塔塔钢铁宣布关闭Orb后,该工会组织曾要求塔塔钢铁承诺不进行强制裁员。并补充道,它已经签署了一项协议,向日本的JFEShoji贸易公司出售Cogent Power公司,Cogent旗下的另一个部门。

另外,塔塔钢铁还计划关闭另一个尚未找到接手下家的非核心业务,Wolverhampton工程钢铁服务中心(Wolverhampton Engineering Steels Service Centre)。这可能会影响26个工作岗位。

几周前,土耳其军事养老基金Oyak刚刚达成了一份临时协议,将接管英国钢铁公司(British Steel),此举有助于保住这家英国第二大钢企现有的数千个工作岗位。Greybull Capital三年前曾从塔塔钢铁公司(Tata Steel)手里以1英镑的象征性价格收购了英国钢铁公司(British Steel)。

英国钢铁公司于5月22日宣布进入强制破产清算流程,原因是前任所有者Greybull Capital未能获得维持公司运营所必需的资金。

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