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08月13日废金属行情晚报(下)

发布时间:2019-08-13

三、有色金属

铜:

内外走势:周二LME铜下探回升,截至北京时间15:00,3个月伦铜报5733美元/吨,日跌0.13%。沪铜主力1910合约震荡下行,日内最高46730元/吨,最低46530元/吨,收盘价46560元/吨,较上一交易日收盘价跌0.41%;成交量95910手,日减55330手;持仓22.84万手,日增2146手。基差缩小为-5元/吨;沪铜1909-1910月价差缩小至-60元/吨。

现货分析:8月13日SMM现货1#电解铜报价46520-46590元/吨,均价46555元/吨,较上一交易日跌5元/吨。SMM报道,现货延续昨日报价升水30-升水70元/吨,平水铜持货商报价仍较为执着,贸易商意在低价收货,但难有压价空间,下游保持刚需。期铜持续震荡格局,市场驻足观望居多,货源充足,但临近交割,持货商报价稳定,挺价意愿不变,难觅低价货源;供需双方存分歧,成交陷僵持拉锯格局。

仓单库存:周二沪铜仓单合计76206吨,日增4757吨;8月12日,LME铜库存为273350吨,日增1625吨。

主力持仓:沪铜主力1910合约前20名多头持仓70858手,日增805手,空头持仓83847手,日增717手,净空持仓12989手,日减88手,多空均增,净空略减。

行情研判:8月13日沪铜主力1910震荡下行。宏观面市场情绪有所缓和,市场关注晚间美国7月CPI数据,基本面上,上游铜加工费TC止跌走平,令铜矿供应忧虑有所缓和,叠加中游铜库存趋增,对铜价形成压力,不过下游铜材价格有所回升,对铜价形成部分支撑。现货方面,期铜持续震荡格局,市场驻足观望居多,货源充足,但临近交割,持货商报价稳定,挺价意愿不变,难觅低价货源;供需双方存分歧,成交陷僵持拉锯格局。技术上,沪铜主力1910合约关注上方47300位置压力,预计短线震荡偏弱。操作上,建议沪铜1910合约可于46600元/吨附近做空,止损位47100元/吨。

铝:

内外走势:周二LME铝震荡上涨,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1772.5美元/吨,日涨0.14%。沪铝主力1910合约延续上涨,日内最高14285元/吨,最低14095元/吨,收盘14200元/吨,较上一交易日收盘价涨0.11%;成交量31.02万手,日增2162手;持仓30.81万手,日增19714手。基差扩大为50元/吨;沪铝1909-1910月价差扩大至-15元/吨。

现货分析:8月13日SMM现货A00铝报价14230-14270元/吨,均价14250元/吨,较上一交易日涨300元/吨。SMM报道,早间某大户带头收货,其收货价较为市场认可,持货商积极出货,中间商倒货亦显活跃,接货者较多,随着该大户收货过万吨离场后,期铝略有回落,市场成交热度消退,贸易商之间自行成交价格在下浮至14230元/吨附近,此时出货者虽有增加但实际成交量已不及前期。因铝价涨幅超于下游心理接受范围,下游今日观望情绪浓厚,采购稀少。今日华东整体成交略差。

仓单库存:周二沪铝仓单合计137305吨,日减112吨;8月12日,LME铝库存为991525吨,日减6725吨。

主力持仓:沪铝主力1910合约前20名多头持仓99220手,日增9042手,空头持仓114413手,日增6552手,净空持仓15193手,日减2490手,多空均增,净空减少。

行情研判:8月12日沪铝主力1910合约大幅上涨。宏观面市场情绪有所缓和,市场关注关注晚间美国7月CPI数据,基本面上,上游氧化铝价格止跌走平,以及中游电解铝库存持续去化,对铝价形成利好,不过下游需求表现疲弱,对铝价形成部分压力。现货方面,早间某大户带头收货,其收货价较为市场认可,持货商积极出货,中间商倒货亦显活跃,接货者较多,因铝价涨幅超于下游心理接受范围,下游今日观望情绪浓厚,采购稀少。技术上,沪铝主力1910合约日线MACD红柱增长,关注上方14500位置压力,预计短线震荡调整。操作上,建议沪铝1910合约可于14100-14300元/吨区间高抛低吸,止损各100元/吨。

铅:

内外走势:今日LME铅震荡走弱,截止北京时间15:39,LME铅报2046.5美元/吨,日跌0.41%。而沪铅主力1909合约大幅下挫,日内交投于16920-16585元/吨,尾盘收16630元/吨,较上一交易日收盘价跌1.6%;成交量41006手,日减12964手;持仓45190手,日减2048手。基差扩至45元/吨;沪铅1909-10月价差微扩至15元/吨。

库存方面:今日沪铅仓单合计31029吨,日减100吨;截止8月10日,LME铅库存报82475吨,日减800吨,连降六日。同时,截止8月9日当周,上期所沪铅库存报38192吨,周减2305吨,结束五连增。

主力持仓:沪铅主力1909合约前20名多头持仓18532手,空头持仓17100手,净多持仓1432,日增149手,多增空减。

行情研判:8月13日沪铅主力承压下滑,期间美国股市在短暂反弹后再度走低,令市场避险情绪再起令铅价承压。同时,汽车蓄电池市场更换需求不旺,部分品牌收窄促销力度。现货上,再生精铅贴水扩大,下游刚需转移,散单市场成交持续低迷。而铅两市库存均呈下降态势,则对铅价构部分支撑。技术上,沪铅主力MACD窄幅波动,上方关注17000关口压力位,预计短线或陷入震荡态势。操作上,建议沪铅主力合约可于16800-16600元/吨之间高抛低吸,止损各100元/吨。

锌:

内外走势:今日LME锌震荡微涨,截止北京时间15:30,LME锌报2278美元/吨,日涨0.31%。而沪锌主力1910合约低开走高,日内交投于18760-18600元/吨,尾盘收18725元/吨,较上一交易日收盘价涨0.27%;成交量26.4万手,日减20.4万手;持仓20.1万手,日减13478手。基差扩至255元/吨;沪锌1909-10月价差仍为60元/吨。

库存方面:今日沪锌仓单合计40231吨,日增253吨;截止8月10日,LME锌库存报75975吨,日减800吨,连降七日至8月以来新低。同时,截止8月9日当周,上期所沪锌库存报79442吨,周增3661吨,连增两周。

主力持仓:沪锌主力1910合约前20名多头持仓62013手,空头持仓69085手,净空持7072,日增2699手。

行情研判:8月13日沪锌主力合约低开走高,陷入低位盘整。期间美国股市在短暂反弹后再度走低,令市场避险情绪再起。而锌市基本面较为偏空,沪锌库存连增两周供应充足则使其持续承压。现货方面,今日沪市交投以持货商出货为主,下游采购意愿有所降低。目前美元指数持续于低位震荡部分支撑锌价,同时部分空头获利了结。不过预计在宏观面仍较为偏空的压力下,短线锌价反弹乏力。操作上,建议沪锌主力合约可于18900-18500元/吨之间高抛低吸,止损各200元/吨。

黄金:

行情走势:今日沪金主力1912合约高开上扬,日内交投于352.9-346.1元/克,尾盘报收352.3元/克,较上一日收盘价涨2.34%,成交量70.6万手,日增12.1万手;持仓57.7万手,日增48406手;沪银主力1912合约亦高开大涨,尾盘报收4309元/千克,较上一日收盘价涨3.38%。

内盘持仓:沪金主力1912合约前20名多头持仓150307手,空头持仓60945手,净多持仓89362,较上一交易日增8267手,多头氛围仍占主导。沪银1912合约前20名多头持仓362210手,空头持仓208227手,净多持仓153983,日增12826手,多头增仓大于空头。

行情研判:8月13日沪市贵金属均高开上行,其中沪金主力合约创下12年10月19日以来新高;沪银主力触及17年4月20日以来新高,多头氛围再次回归。隔夜美国股市在短暂反弹后再度走低,美国国债收益率曲线倒挂加深,令市场避险情绪再起提振贵金属走高。同时中美贸易战不确定性,加之全球经济下行压力犹存,预计短线贵金属多头氛围仍占主导。操作上,建议沪金主力合约多头继续持有,止损参考345元/克;沪银主力合约多头亦可继续持有,止损参考4250元/千克。


四、钢材市场

盘面情况:周二RB1910合约陷入区间震荡,最高报3705,最低报3643,收盘3677,较上一交易日涨跌持平;持仓量2229472,-78858;基差为23,+40;RB1-10月合约价差-237,-11。

消息:据悉,2019年8月13日山东省部分钢企召开信息交流会议,主要建材生产企业将减产限产,共同维护市场价格稳定。山东六家钢厂会议达成以下共识,山东六家钢厂建材将减产40万吨,限产保价。

钢厂调价:8月13日山西建龙出台建筑钢材价格调整政策,在“8月12日山西建龙钢厂出台建筑钢材价格调整信息”基础上具体如下:三级螺纹钢价格暂稳:现HRB400Φ16mm螺纹钢出厂价格为3645元/吨;HRB400Φ18-25mm螺纹钢出厂价格为3595元/吨;线材价格上调20元/吨:现HPB300Φ8-10mm高线出厂价格为3670元/吨。

仓单库存:上期所螺纹钢仓单为1781吨,持平。

主力持仓:今日主力合约前20名净持仓为净多5008手,主流持仓空单减幅大于多单,净多增加5681手。

总结:现货市场报价止跌回升,继上周末四川省地方冶金控股集团有限公司各基地公司及晋南片区立恒、建邦、高义、建龙及宏达传出减限产消息后,今日山东六家钢厂建材也将减产40万吨。因此,近期多地区钢厂达成限产决策对于钢价仍有支撑作用。技术上,RB1910合约震荡偏强,1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位交叉向上,红柱放大;1小时BOLL指标显示期价突破中轴压力。操作上建议,回调择机短多,止损参考3620。


五、宏观经济

石家庄要求8家企业11月底前完成搬迁

  据媒体消息,11月底前,石家庄市将力争完成8家重点污染工业企业的搬迁任务,同时加快推进石钢搬迁进程。近日,石家市制定《2019年工业企业清洁化整治夏季会战行动方案》,明确上述目标。

  《方案》要求,按照省《关于下达2019年钢铁去产能任务的通知》要求,2019年下达石家庄市退出炼铁产能48万吨任务。结合石家庄市实际,明确关停敬业集团有限公司450立方米高炉1座。加快推进关停前所有准备工作,确保11月底前完成退出任务。

  《方案》要求,针对退城搬迁项目要优化审批流程,要明确专人负责盯办,确保各审批环节不拖慢退城搬迁进度;严格执行国家、省有关钢铁、煤炭、火电、水泥、平板玻璃、焦化、化工等“两高一资”和产能过剩行业准入标准,以及区域禁限批政策,严把项目准入关,确保全市不再新增严重过剩行业产能。

  同时,强化钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放管控;加强重点企业无组织排放实时监测,年底前,上述行业重点企业厂区内敏感区域,安装PM10在线监测设施;电力、水泥行业加装氨逃逸在线监控设备,9月底前完成与市生态环境部门联网。


天津将加强本市钢铁水泥获证企业监督检查

  为进一步提高钢铁、水泥等产品质量安全水平,推进钢铁水泥行业化解过剩产能有关工作,近日,天津市市场监管委印发通知,就进一步加强对钢铁水泥获证企业的监督检查工作提出相关要求。

  以钢筋混凝土用热轧钢筋、轴承钢材、水泥产品为重点,对生产许可获证企业的生产状态、是否持续保持获证时的生产条件、是否存在违规产能等方面进行全面排查,严查获证企业的违法生产行为,对存在的违法行为严肃处理,保证我市钢铁、水泥等产品的质量安全。

  一是落实企业质量安全主体责任。各区市场监管局组织辖区内钢筋混凝土用热轧钢筋、轴承钢材、水泥产品生产许可证获证企业严格对照生产许可证实施细则要求进行全面自查,对存在问题及风险隐患制定并落实整改措施,形成自查与整改报告上交属地市场监管局。各区市场监管局对企业的自查和整改情况进行检查。

  二是开展对获证企业监督检查。重点检查获证企业是否存在违规产能和落后装备及工艺;生产设备是否持续保持获证条件,特别是重大关键生产设备是否发生变化;检验设备及出厂检验控制是否符合发证要求;无炼钢能力轧钢企业钢坯来源是否合法;水泥企业是否存在不在生产许可范围内的生产线等方面内容,加大不合格企业的退出力度,对不能保持生产许可证规定条件的企业,责令限期改正;逾期未改正的,依法严肃处理,直至注销其生产许可证证书。

  三是严厉打击质量违法行为。各区市场监管局在监督检查中可根据工作实际需要开展产品质量监督抽查,对在监督抽查中发现的产品质量达不到强制性标准要求的违法行为,责令整改并依法查处。在六个月内未整改或经整改仍未达标的,按照《天津市2019年利用综合标准依法依规推动落后产能退出的工作方案》有关要求,依法依规退出产能。

  四是严厉查处无证生产违法行为。各区市场监管局要在当地政府的统一领导下,积极与辖区发改、工信等部门沟通协调,加强对无生产许可证违法生产企业信息调查核实。各区市场监管局和稽查总队要加大打击力度,依法从严查处,并通报相关部门,应移交司法部门的一律移交。

  通知要求,各区市场监管局要根据工作要求立即组织企业开展自查自纠,落实好企业主体责任;要对照生产许可证实施细则要求开展工作,于8月31日前完成监督检查工作,并建立专项工作台帐,切实将相关工作要求落到实处。市市场监管委将对各区的监督检查工作适时开展督导检查。



六、全球观察

欧盟或向中国及印尼征收不锈钢关税

据BloombergTax消息称,欧盟或向中国及印尼征收不锈钢关税。

包括OutokumpuOyj和AcerinoxSA在内的欧洲不锈钢生产商可能会因涉嫌倾销价格而对来自中国,和印度尼西亚的竞争对手征收关税。

欧盟开始探讨中国,和印度尼西亚的平板不锈钢出口商是否低于成本在欧洲销售。该调查专门涉及热轧不锈钢板和卷材,用于其他种类的钢材和管材。

据欧洲工业集团欧洲能源公司(Eurofer)称,去年欧盟从全球进口的产品价值近9亿欧元(10亿美元)。

 

高盛上调铁矿石价格预期 摩根大通将2019年铁矿石展望下调5%至93美元
高盛提高铁矿石价格预期,因认为市场“仍然紧张”。高盛预计铁矿石将在三个月内回升至115美元/吨。高盛认为,铁矿石价格需要上涨才能使市场实现平衡。

高盛在报告中表示,其3个月、6个月和12个月预测分别从91美元/80美元/72美元/吨上调至115美元/100美元/85美元/吨。高盛称,价格目标上修意味着2019/20/21年的平均价格分别为100美元/90美元/75美元/吨。

高盛指出,“价格需要再次上涨以调配需求。在市场供不应求的情况下,价格就需要上涨,以便在供应侧引起足够反响,或者更有可能的情况是对需求造成足够的破坏,以实现平衡。

高盛认为,8月份铁矿石价格下跌22%是结构性供应短缺的暂时缓解,而非持续的价格暴跌。

但摩根大通的看法则相反,将2019年铁矿石展望下调5%至93美元。
 

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