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油市早报:供应过剩担忧情绪升温 油价连续跌势

发布时间:2018-11-09

投资者关注全球原油供应增加幅度超预期,美国制裁伊朗有水分,WTI连续9个交易日下跌。周四(11月8日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年12月期货结算价每桶60.67美元,比前一交易日下跌1.00美元,跌幅1.6%,交易区间60.4-62.42美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2019年1月期货结算价每桶70.65美元,比前一交易日下跌1.42美元,跌幅2.0%,交易区间70.58-73.08美元。

美国原油增长迅速超过了原先预期。截止11月2日的一周,美国日产量达到了1160万桶,超越了俄罗斯成为全球最大的产油国。今年美国原油日产量以来增长了22%,而在10年前,美国原油日产量仅有500万桶。

欧佩克成员国伊拉克、阿联酋也有大幅度增加原油产量的计划。阿联酋阿布扎比国有石油公司将在2020年底将原油日产量从当前的约300万桶增加到400万桶。

伊拉克原油日产量已经增加到460万桶,而在10年前伊拉克原油日产量仅有200多万桶。如果伊拉克新政府能继续履行与库尔德地区自治政府达成的协议,恢复通过土耳其港口出口基尔库克原油,该国供应量还将进一步增长。伊拉克现有原油生产能力为每天500万桶,按照计划,伊拉克2022年原油生产能力应达到每天650万桶。

美国对伊朗石油出口进行制裁已经实施,但是伊朗原油出口量未必继续下降。前期因对制裁伊朗的担心,一些国家停止进口伊朗原油,在美国对八个国家和地区进行豁免后,或许会有国家恢复伊朗原油进口。

路透社援引中国海关数据说,10月份中国原油日均进口量961万桶,比去年同期增加32%。路透社还援引两位知情人士的话说,中国得到豁免权,在今后180天内还可以每天进口36万桶伊朗原油。

阿布扎比投资局(ADIA)研究部负责人表示,因全球石油市场供应充裕,美国对伊朗石油行业实施制裁不太可能对油市造成太大影响,但潜在投资紧缩可能会打击伊朗产能。ADIA和花旗银行分析师认为,沙特、俄罗斯和美国等产油国有足够的产能来确保全球石油供应。但是ADIA全球研究主管在阿布扎比举行的金融会议间隙表示:“不能排除油价上涨的可能,但从根本上而言全球石油供应充裕,而且长期来看这种局面有望持续。”

花旗银行董事总经理、大宗商品研究全球主管Ed Morse称:“市场机制已经表明,全球有足够的过剩产能,能够填补伊朗原油供应缺口。美国、加拿大、巴西和中东国家石油产量均在较高水平。”花旗银行预计今年冬季油价在每桶80美元高位,但是随着原油产量增加,2019年末布伦特原油价格将在每桶64-65美元水平。

路透社每月一次的油价预测调查很有意思,首先,每个投资银行的分析师都在猜油价的涨跌,因为每个月同一投资银行分析师预测同时期的油价数值都有差异;同一次调查中,不同的投资银行分析师对同一时期的油价预测值相差甚远。

路透社在10月底发布的投资银行油价预测中,以46家投资银行和咨询机构分析师预测均值看,预计2018年布伦特原油期货均价每桶74.48美元,接近当前为止今年到路透社发布时的均价每桶73.58美元。这就意味着,投资银行对今年剩余时间油价看涨。预计2018年WTI每桶均价67.91美元,而截止10月底,今年以来WTI均价每桶67.26美元。

路透社调查的投资银行油价预测中,以46家投资银行和咨询机构分析师预测均值看,预计2019年WTI均价每桶70.15美元,高于9月份调查的每桶67.48美元。预计2019年布伦特原油每桶均价76.88美元,高于9月份调查的每桶73.75美元。分析师认为,随后的两三年油价趋缓,预计2020年布伦特原油期货每桶均价74.25美元,2021年均价70.74美元。预计2020年WTI均价每桶68.63美元,2021年均价每桶65.61美元。对于季度预测,46家银行和咨询公司预测今年第四季度布伦特原油均价每桶79.92美元,WTI均价每桶71.75美元;预计明年第一季度布伦特原油均价每桶78.90美元,WTI均价每桶71.45美元。

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