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原油 上行压力越发加大

发布时间:2016-04-29

过去几个月油价整体呈现振荡上行走势,且创出去年12月以来新高。市场对产油国“冻产”的预期、美国原油产量的下降以及基金空头的被动离场,促成了本轮油价的上涨。在美元指数回落以及大宗商品普涨的利好氛围下,近期原油仍将延续偏强走势,不过上方压力也会越来越大。

产油国暗示继续增产

4月17日的多哈产油国会议结果令人意外,各产油国未就冻结石油产量达成一致。然而,在会议前夕曾释放诸多利好,如沙特与俄罗斯已就排除伊朗在外的冻产达成初步共识;会议前夕市场流传这样一份协议草案,产油国产量将保持在今年1月的水平上,且冻产将持续至今年10月。诸如此类利好消息令市场对达成协议抱有很高期待,但最终被产油国戏弄。事实上,即便最终达成一致协议,实际意义也不大,因为今年1月各产油国的产量水平均处于历史高位。

不过,失去“冻产”的束缚,产油国将更加肆无忌惮地增产,近期俄罗斯、沙特、利比亚、伊朗、科威特等国均有继续增产的暗示,俄罗斯表示可能将石油产量推向历史最高点,伊朗重申其产量目标是400万桶/日,科威特表示6月会将产量由目前的300万桶/日提升至315万桶/日。

美国页岩油生产降温

由于油价持续下跌,一些页岩油企业破产。根据贝克休斯的数据,截至4月22日的一周,美国在线钻探油井数量降至343座,为2009年11月以来最低,与2014年9月的1600多座的峰值水平相比,下降了75%,降幅惊人。与此相对应的是,4月美国页岩油产量降至日均450万桶/日,较一年前下降约60万桶/日;而美国原油产量在去年6月达到日均960万桶的峰值水平后也在连续下降,到今年4月,美国原油产量已降至日均900万桶以下。由页岩油主导的美国原油未来产量继续下降已是必然。此外,美国在2015年年底结束了长达40年的原油出口禁令,这也意味着未来将有部分美国产的原油供应到国际市场,进一步冲击中东产油国的地位。

美国原油库存持续走高

年初以来,因需求减缓以及炼厂开工率下降,美国原油库存整体保持增长态势,截至4月15日当周,美国原油库存升至5.39亿桶,创近80年来同期最高水平,其他成品油库存同样处于历史高位。此外,在3月美国原油期货交割地库欣地区原油库存一度达到6700万桶——最大库容仅为7300万桶。当前正处于原油的消费淡季,美国炼厂开工相对较低,预计未来几周美国原油库存可能会继续走高,从而施压油价。

基金持仓延续多头格局

近几个月,基金在欧美原油期货上的持仓基本呈现多头局面。美国商品期货管理委员会最新统计显示,截至4月19日当周,纽约商品交易所原油期货持仓量1714186手,基金净多头持仓量334175手,从年初以来净多头持仓量整体保持增长。多头持仓量在近几周有所增加,空头持仓量持续下降,目前已降至去年7月以来新低。此外,Brent原油期货上的多头格局更加明显,净多头持仓量连续六周增长。多头持仓量有所增加,空头持仓降幅明显,与年初相比降幅已达到80%。整体来看,目前市场仍保持多头格局,但空头被动减仓明显,而多头主动增仓相对较少,这也意味着油价的上涨难以持续。

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