初步数据显示，2024年，欧洲纸业联合会（CEPI）成员国的产品纸张和纸板总产量较上一年实现了5.2%的增长。值得注意的是，今年的产量回升，是继2023年大幅下降13%之后出现的反弹，而2023年的下降，则是在2021年起产量总量回升18.3%之后发生的。推动2024年产量实现反弹的因素，包括宏观经济形势不佳、供应链持续去库存，以及能源和生产制造成本长期居高不下，这些不利因素都对造纸行业造成了显著的冲击。 [图片: https://www.cnzhixiang.com/file/upload/202502/22/110212921.jpg] CEPI的会员包括856家纸浆、纸张和纸板厂，成员国包括奥地利、比利时、捷克共和国、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、荷兰和英国。尽管面临多重挑战，2024年CEPI成员国的纸张和纸板总产量仍达到了7780万吨，并且大多数纸张和纸板种类的产量均有所增加。作为对比，中国在2024年的机制纸张及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%。 中国纸张及纸板产量首次突破1.5亿吨大关，创历史新高！仅排名前五的山东省、广东省、浙江省、江苏省和福建省的产量总和就达到了9972.14万吨。从国别来看，除日本以外，包括美国、巴西、加拿大、中国、印度和韩国在内的大部分纸张和纸板生产国，其产量在2024年也都呈现增长态势，产量增幅在1.5%至5.5%之间。初步估计显示，2024年全球纸张和纸板总产量预计将增长3.6%，相较2023年3.3%的降幅，实现了全面恢复。 从各类纸张的增长情况来看，包装纸仍然是表现最为突出的纸种，其增长速度继续领先于生活用纸和印刷纸。欧洲商品浆产量基本维持在2019年至2022年间的平均水平，但在2024年则略有下降，降幅为1%，与上一年的增长态势（增长2.3%）相比有所回落，这一下滑主要受到出口活力减弱的影响。 此外，与2023年相比，CEPI成员国覆盖区域内的企业纸张回收量也增加了4.1%，这反映出在经历了连续两年的产量下滑之后，2024年纸张和纸板生产行业呈现出积极向好的发展趋势。 纸张和纸板总体表观消费量增长7.5%根据过去九个月的数据显示，2024年CEPI成员国纸张和纸板的总体消费量相较于2023年，呈现出7.5%的增长。值得注意的是，如此强劲的增长率，是建立在纸张和纸板消费量经历了极度低迷的一年之后。2023年，纸张和纸板消费量所遭受的冲击，甚至超过了新冠疫情期间的任何时期，这主要是因为高利率和高通胀率严重抑制了居民个人消费支出。 能源价格仍比新冠疫情危机前高出两倍，这对欧洲工业的竞争力构成压力，尤其是对能源密集度最高的等级。包括能源在内的高昂生产成本目前是欧洲争议的核心，因为欧盟委员会准备发布新文件，阐明其恢复制造业竞争力和促进循环经济和生物经济的计划，而欧盟的增长率仍然低于其他发达经济体的平均水平。欧盟所有制造业部门的产量仍比2021年低10%，纸浆和造纸也不例外。 从各类纸张的需求增长情况来看，包装用纸和纸板的需求增幅达到了8.6%，继续领跑各类纸张，并超过了印刷纸和生活用纸的需求增长。印刷纸和生活用纸的需求分别增长了5.2%和5.8%。值得一提的是，印刷纸的需求自2010年以来首次实现了扩张。从纸张等级来看，非机械浆纸的消费量增长势头要强于机械浆纸。能源价格仍比新冠疫情危机前高出两倍，这对欧洲工业的竞争力构成压力，尤其是对能源密集度最高的等级。包括能源在内的高昂生产成本目前是欧洲争议的核心，因为欧盟委员会准备发布新文件，阐明其恢复制造业竞争力和促进循环经济和生物经济的计划，而欧盟的增长率仍然低于其他发达经济体的平均水平。 欧盟所有制造业部门的产量仍比2021年低10%，纸浆和造纸也不例外。各类纸张和纸板产量普遍增长包装纸的产量估计较2023年增长了6.5%。在包装纸的细分品类中，主要用于运输包装和制作瓦楞纸箱的箱板纸产量增长了4.3%；而主要应用于零售包装的纸箱纸板和其他包装纸板的产量增幅则达到了9.9%；用于生产纸袋的包装纸产量更是大幅增长，达到了14.4%。包装纸在纸张和纸板总产量中占比高达63%（2023年为62.4%），印刷纸占比为22.0%（2023年为22.6%）。其他各类纸张和纸板（主要用于工业和特殊用途）的产量也实现了5.7%的增长，占纸张和纸板总产量的4.8%。生活用纸制造商的产量与2023年相比增长了约3.5%，在纸张和纸板总产量中占比10.2%。印刷纸的总体产量也实现了2.2%的增长。 其中，新闻纸产量略有下降，降幅为1.3%，而印刷和书写纸的产量则增长了2.9%。具体到印刷和书写纸的各个细分品类，其产量发展态势各不相同，主要取决于具体的纸张类别以及其应用领域，例如杂志、目录、直邮广告等。涂布机械纸和非涂布机械纸的产量分别下降了2.1%和3.0%。 与之相反，未涂布双胶纸的产量实现了5.8%的增长，铜版纸的产量增幅更是达到了8.2%。综合来看，涂布印刷纸和未涂布印刷纸的产量分别增长了3.1%和2.7%。 最后，从纸浆类型来看，非机械浆印刷纸的产量增长了6.6%，而机械浆印刷纸的产量则下降了2.6%。欧洲纸业联合会成员国纸张和纸板交付量增长6.0%，出口增长7.2%根据2024年前9个月的累计数据，全年纸张和纸板总交付量预计将比2023年增长6%。 其中，对CEPI成员国境内的内部交付量增长了5.7%，而对CEPI成员国以外地区的出口则增长了7.2%。截至2024年9月底，印刷纸的交付量实现了8.5%的增长，包装纸的交付量也增长了5.5%。随着贸易紧张局势加剧，欧盟和美国一直是大型贸易伙伴，过去20年来，双方都受益于相对稳定的环境，没有进口关税。欧盟从美国进口大量纸浆，但出口大量纸张和纸板。出口方面，截至2024年9月底，出口额同比增长了7.2%，几乎所有地区都呈现出显著的增长态势。 具体来看，对欧洲邻国的出口增长了2%，对北美地区的出口大幅增长了16.8%，对拉丁美洲的出口更是激增了34.1%，对亚洲地区的出口增长了4.1%，对世界其他国家和地区的出口也增长了4.1%。这一积极的增长态势，是在经历了前一年交付量大幅下降12%的严峻形势之后取得的。从市场份额来看，其他欧洲国家仍然是2024年出口的主要市场，占欧洲出口总额的35.1%，亚洲市场紧随其后，占比24.6%，北美市场占13.6%，拉丁美洲市场占9.7%，世界其他国家和地区合计占17%。 2024年，出口量占纸张和纸板总产量的21%。初步数据显示，与2023年相比，CEPI地区的纸张和纸板进口量增长了约25%，而前一年则下降了17%。进口量的增长主要来自于其他欧洲国家（增长28.4%）。其他欧洲国家虽未加入CEPI，但其进口额占欧洲进口总额的40%，亚洲占比24.3%，北美占比23.3%，拉丁美洲占比7%，世界其他地区占比5.4%。2024年，进口量占纸张和纸板消费量的8%。综合进出口数据来看，纸张和纸板的贸易顺差与2023年相比略有下降，降幅为0.9%，但总体上仍保持为正值。纸浆总产量增长3%，但商品浆产量略降1%纸浆总产量（包括自用和市场销售）较上一年增长了3%，总量约为3360万吨。与2023年相比，机械纸浆的产量增长了3.5%，化学纸浆的产量也增长了2.7%。化学纸浆在纸浆总产量中占比高达79%。另一方面，商品浆的产量则略有下降，降幅为1%，但总体而言，自2020年以来，商品浆的产量仍保持在一个相对稳定的水平。 欧洲纸业联合会（CEPI）总干事乔里·林格曼就此评论道：“在这样一个周期性行业中，我们欣喜地看到纸浆和造纸行业显现出积极的增长势头。这种增长势头能否得以延续，在一定程度上取决于欧盟机构将采取何种措施，以确保我们能够在一个公平的竞争环境中发展，这不仅包括与世界其他地区的纸浆和造纸生产商展开竞争，也包括与那些以化石材料为基础的行业进行抗衡。 我们期待欧盟方面能够出台清洁工业协议、可负担能源计划以及生物经济战略等一系列举措，并进一步推动去化石化和循环经济发展，同时简化欧盟监管体系。这些要素都是当前纸浆和造纸行业迫切需要的，它们将有助于重振欧洲经济的增长活力，并提振行业投资信心。”