国产替代正当时 内资无菌纸基包装龙头优势凸显
发布时间：2023-01-10
1月9日，东方证券发布研报称，给予新巨丰（301296.SZ，最新价：16.63）增持评级。
评级理由主要包括：
1、深度绑定下游乳业巨头，公司作为内资无菌纸基包装制造龙头实现稳健增长；
2、国产替代趋势持续推进，液态奶市场空间扩容助力无菌纸基包装行业规模增长；
3、“低定价+高毛利”业务模式持续性较强，公司已培育成熟的客户拓展模式，市占率有望稳步提升。风险提示：收入结构对大客户依赖度较高的风险；无菌纸基包装行业竞争加剧的风险；巴氏奶消费占比提升带来对上游包装需求的结构性变动风险；原材料价格上涨的风险；假设条件变化影响测算结果的风险。
AI点评：新巨丰近一个月获得3份券商研报关注，增持3家，平均目标价为17.05，与最新价16.63相比，高0.42，目标均价涨幅2.53%。
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