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04月08日废金属行情晚报(下)

发布时间:2021-04-08

三、有色金属

黄金:

盘面情况:SM2105合约冲高回落,最高报6900,最低报6766,收盘6766,较上一交易日-1.57%;持仓122998手,+2058;基差-16,+14;SM9-5月价差82,+16。

消息:2021年4月5日,墨西哥经济部发布公告,应墨西哥企业Tubacero,S.deR.L.deC.V.于2021年3月4日提交的申请,对原产于美国、西班牙和印度的外直径超过16英寸(406.4毫米)的纵接缝和螺旋接缝碳钢管启动第一次反倾销日落复审立案调查。

市场报价:内蒙古硅锰FeMn68Si18出厂均价报6750元/吨,较上一交易日跌50元/吨;贵州硅锰FeMn68Si18出厂均价报6750元/吨,较上一交易日跌50元/吨;云南硅锰FeMn68Si18出厂均价报6750元/吨,较上一交易日跌50元/吨。

仓单库存:郑商所锰硅仓单日报为10677张,+297。

主力持仓:当日主力合约前20名多头持仓量80914手,+2436;空头持仓量75416手,+1603;净多5498手,+833。

总结:4月钢招采价环比下降,市场信心有所松动。内蒙古区域再次重申对于淘汰落后化解过剩产能计划,但目前市场反应不大。虽广西及云南区域有环保入驻,但头部合金企业环保均为合格,产量影响有限。短期硅锰维持低位运行。技术上,SM2105合约冲高回落,MACD指标显示绿色动能柱继续缩窄,关注上方压力。操作上,建议在6850元/吨附近短空,止损参考6930元/吨。

 

黄金:

行情走势:今日沪金主力2106合约低开走高,日内交投于371.5-367.5元/克,尾盘报收370.08元/克,较上一日收盘价涨0.27%,成交量13.4万手,日增19858手;持仓13.6万手,日增3499手;沪银主力2106合约亦低开走高,尾盘报收5310元/千克,较上一日收盘价涨0.95%。

市场焦点:(1)亚市美元指数震荡下滑,现交投于92.246,日跌0.13%。(2)美联储3月FOMC纪要:取得实质进展还需一段时间,购债应维持当前速度。(3)据央视新闻,美国正准备解除对伊朗制裁以恢复伊核协议。

内盘持仓:沪金主力2106合约前20名多头持仓67798手,空头持仓28894手,净多持仓38904手,日增2131手,多头增仓大于空头。沪银2106合约前20名多头持仓224387手,空头持仓151289手,净多持仓73098手,日增4559手,多增空减。

外盘持仓:截至4月7日,SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为1028.69吨,较上一交易日减0.36吨,连降两日刷新近一年来低位。同时,Shares Silver Trust白银ETF持仓量为17888.36吨,较上一交易日持平。

行情研判:4月8日沪市贵金属均低开上行,其中沪金触及2月26日来高位,沪银上破20日均线。期间美联储3月会议纪要表示保持宽松,加之美元指数下滑对金银构成提振,市场关注拜登基建计划进展。技术上,金银日线KDJ指标向上发散,小时线MACD绿柱缩短。操作上,建议沪金主力可背靠369.3元/克之上逢低多,止损参考368.3元/克。建议沪银主力可背靠5300元/千克之上逢低多,止损参考5250元/千克。

 

锌:

内外走势:今日LME锌震荡微涨,截止北京时间15:04,报2834美元/吨,日涨0.18%。沪锌主力2105合约低开上扬,日内交投于22025-21730元/吨,尾盘报收22020元/吨,较上一交易日收盘价涨0.71%,成交量17.1万手,日增31547万手;持仓7.9万手,日增7922手。基差扩至-210元/吨;沪锌05-06月价差扩至30元/吨。

市场焦点:(1)亚市美元指数震荡下滑,现交投于92.25,日跌0.14%。(2)中汽协:2021年3月,汽车行业销量预估完成238万辆,环比增长64.0%,同比增长66.8%。

现货市场:4月8日SMM现货0#锌报价为21760-21860元/吨,均价较上一交易日减10元/吨。长江有色报道,市场货源流通较前期略有收紧,下游刚需接货为主,交投氛围表现平稳,整体成交尚可。

库存方面:沪锌仓单报37627吨,日增191吨。截止4月7日,LME锌库报267650吨,较上一交易日减1000吨,连降8日。同时,截止4月2日当周,上期所沪锌库存报113125吨,周减5341吨,连降三周。

主力持仓:沪锌主力2105合约前20名多头持仓52876手,空头持仓52525手,净空持仓351手,日减1256手,多头增仓大于空头。

行情研判:4月8日沪锌主力2105合约低开上行,多头增仓提振。期间美联储会议纪要维持宽松,美元指数震荡下滑对基本金属构成支撑。同时“碳中和”的加速推进,基本金属存供应缩紧预期。现货方面,锌两市库存均下滑,锌加工费小幅回升,但仍处低位。市场货源流通较前期略有收紧,下游刚需接货为主,交投氛围表现平稳,整体成交尚可。技术上,沪锌日线KDJ指标向上发散,小时线MACD红柱扩大。操作上,建议可背靠22000元/吨之上逢低多,止损参考21900元/吨。

 

铅:

内外走势:今日LME铅震荡微涨,截止北京时间15:30,报1986.5美元/吨,日涨0.23%。沪铅主力2105合约先扬后抑,日内交投于15010-14860元/吨,尾盘收14885元/吨,较上一交易日收盘价跌0.27%;成交量51519手,日减8624手;持仓45237手,日减1893手。基差缩窄至-60元/吨;沪铅05-06月价差保持-55元/吨。

市场焦点:(1)亚市美元指数震荡下滑,现交投于92.24,微跌0.01%。(2)中汽协:2021年3月,汽车行业销量预估完成238万辆,环比增长64.0%,同比增长66.8%。

现货市场:4月8日SMM现货1#铅报价为14750-14900元/吨,均价较上一交易日持平。长江有色报道,炼厂挺价意向不高,下游蓄企少量逢低采买为主,市场成交仍较为清淡。

库存方面:沪铅仓单报41043吨,日增395吨。截止4月7日,LME铅库存报118900吨,较上一交易日减100吨,连降四日。同时,截止4月2日当周,上期所沪铅库存报46261吨,周增3589吨,结束两周连降。

主力持仓:沪铅主力2105合约前20名多头持仓26146手,空头持仓30441手,净空持仓4295手,日减764手,多头减仓大于空头。

行情研判:4月8日沪铅主力2105合约先扬后抑,五连阴,多空交投谨慎。期间美联储会议纪要维持宽松,美元指数震荡下滑对基本金属构成支撑。同时“碳中和”的加速推进,基本金属存供应缩紧预期。现货方面,两市库存均下降,炼厂挺价意向不高,下游蓄企少量逢低采买为主,市场成交仍较为清淡。技术上,期价日线KDJ指标向下发散,小时线MACD红柱缩短。操作上,建议可背靠14915元/吨之下逢高空,止损参考14950元/吨。

 

铝:

内外走势:周四LME铝小幅上扬,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2269美元/吨,日涨0.42%。沪铝主力2105合约震荡微涨,日内最高17550元/吨,最低17405/吨,收盘17525元/吨,较上一交易日收盘价涨0.37%;成交量157393手,日减3192手;持仓190383手,日减3747手。基差-55元/吨;沪铝2105-2106月价差20元/吨。

市场焦点:(1)美联储3月会议纪要,美国经济仍然远未实现更长周期的目标。大部分联储官员认为通胀风险大体上是平衡的。(2)美国总统拜登:基建计划“肯定会”出现调整。不可以放任在基建问题上无所作为。

现货分析:4月8日SMM现货A00铝报17450-17490元/吨,均价17470元/吨,日涨80元/吨。长江有色报道,接货积极性较高,采购意愿提高,大户收货积极性尚可,成交表现活跃。

仓单库存:周四沪铝仓单合计157585吨,日增4404吨;4月7日,LME铝库存为1860125吨,日减22150吨。

主力持仓:沪铝主力2105合约前20名多头持仓119353手,日减4252手,空头持仓131554手,日减3259手,净空持仓12201手,日增993手,多空均减,净空增加。

行情研判:4月8日沪铝2105震荡微涨。美联储承诺继续提供货币政策支持,直到美国经济复苏更加稳固,叠加此前就业数据表现强劲,市场风险情绪升温,美元指数出现回落。有消息称国储计划抛售之前收储铝锭,引发对供应增加的担忧;当前国内产能投放速度较缓,并且内蒙包头能耗双控政策,亦对产量造成影响。近期铝锭库存呈现下降趋势,日本港口铝库存也录得下降,近期下游采购意愿提升,对铝价支撑增强。技术上,沪铝主力2105合约重心逐渐上移,主流多头减仓较大,预计后市震荡偏强。操作上,建议在17400元/吨附近做多,止损位17250元/吨。

 

铜:

内外走势:周四LME铜小幅回升,截至北京时间15:00,3个月伦铜报8980.5美元/吨,日涨0.57%。沪铜主力2105合约低开回升,日内最高67210元/吨,最低66310元/吨,收盘价66850元/吨,较上一交易日收盘价跌0.07%;成交量120227手,日增26051手;持仓117460手,日减5864手。基差-460元/吨;沪铜2105-2106月价差-120元/吨。

市场焦点:(1)美联储3月会议纪要,美国经济仍然远未实现更长周期的目标。大部分联储官员认为通胀风险大体上是平衡的。(2)美国总统拜登:基建计划“肯定会”出现调整。不可以放任在基建问题上无所作为。(3)1-2月,智利国家铜业同比下降2.8%至88.27万吨;必和必拓旗下Escondidaos铜矿和Pelambres铜矿产量分别下降14.9%和11.8%;而智利Codelco产量增长10.7%至26.48万吨。

现货分析:4月8日SMM现货1#电解铜报价66280-66500元/吨,均价66390元/吨,日跌510元/吨。长江有色报道, 持货商挺价出货,下游按需采购,整体成交尚可。

仓单库存:周四沪铜仓单合计115089吨,日减601吨;4月7日,LME铜库存为150325吨,日增6900吨。

主力持仓:沪铜主力2105合约前20名多头持仓71813手,日减3954手,空头持仓80392手,日减2324手,净空持仓6579手,日增1630手,多空均减,净空增加。

行情研判:4月8日沪铜2105低开回升。美联储承诺继续提供货币政策支持,直到美国经济复苏更加稳固,叠加此前就业数据表现强劲,市场风险情绪升温,美元指数出现回落。上游智利年初铜矿产量不佳,叠加近期因疫情关闭边境,国内铜矿供应趋紧,加工费TC持续下调,对冶炼厂生产造成压力,3月全球铜冶炼活动跌至至少五年来最低水平。当前下游需求仍显乏力,国内铜库存尚未进入下降通道,不过国内需求旺季仍存预期,铜价延续调整态势。技术上,沪铜2105合约主流多头减仓较大,关注40日均线支撑,预计短线震荡偏强。操作上,建议背靠66400元/吨逢低做多,止损位66000元/吨。

 

五、宏观经济

4月8日废钢日报

今日期螺持绿,钢坯续涨动能不足,现高位企稳,少数钢厂开始高位回落,考虑到废钢需求尚在,预计短期废钢行情多趋稳震荡。

华东地区废钢综述:今日华东地区废钢行情稳中趋强运行,江浙多家大钢企开始拉涨,沙钢暂持稳,现废钢到货量一般。今日钢坯高位企稳,期螺持绿,钢厂拉涨动能显不足,个别厂家试探性下调,废钢行情经过一段时间的持续拉涨,现采购价格处于相对高位,虽然厂里利润空间尚可,但后期废钢行情或高位震荡运行。


山东“十四五”退出炼钢产能1876万吨,炼铁产能1397万吨

山东计划“十四五”退出炼钢产能1876万吨、炼铁产能1397万吨

近日,为持续改善山东省环境空气质量,按照国家要求,山东省研究提出了“十四五”和2021年山东省空气质量改善目标,分解形成具体的工作措施。其中,钢铁业相关措施为:退出炼钢产能1876万吨、炼铁产能1397万吨。鼓励高炉-转炉长流程企业转型为电炉短流程企业,到2025年,10%以上高炉-转炉长流程企业完成电炉短流程转型。压减焦化产能295万吨。关停退出地炼产能1520万吨。地炼产品产量较2020年压减8%以上。

宝钢股份启动ROE提升三年计划编制工作

4月1日,宝钢股份举行ROE提升三年计划编制宣贯启动会,宝钢股份将按照集团公司“重点改善净资产收益率”的要求,以“全面对标找差,创建世界一流”为抓手,加快提升净资产收益水平,2021年净资产收益率行业分位值进步率达到三年任期年度目标要求,2023年显著提升。



六、全球观察

永钢公布2021年4月中旬计划量折扣情况

新干线讯:永钢公布4-2期建材计划量折扣情况,螺纹钢5折(上期4折),线材和盘螺8.5折(上期6折)。


大秦铁路:3月大秦线货物运输量同比增长12%

大秦铁路公告,2021年3月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3599万吨,同比增长11.63%。



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