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01月17日废金属行情晚报(下)

发布时间:2020-01-17

三、有色金属

铜:

内外走势:周五LME铜高开上扬,截至北京时间15:00,3个月伦铜报6297美元/吨,日涨0.45%。沪铜主力2003合约高开回落,日内最高49550元/吨,最低49130元/吨,收盘价49250元/吨,较上一交易日收盘价涨0.10%;成交量77143手,日增24693手;持仓14.06万手,日减1297手。基差缩小至-330元/吨;沪铜2002-2003月价差扩大至-140元/吨。

市场焦点:(1)2019年中国国内生产总值逾990865亿元人民币,同比增长6.1%。(2)美国上周初请失业金人数减少至20.4万,预期21.6万人,前值21.4万人。(3)Fitch Solutions表示,尽管Antofagasta的Centinela矿产量下滑,但智利2020年铜产量预计将有0.5%的小幅增长,达到589万吨。

现货分析:1月17日SMM现货1#电解铜报价48860-48980元/吨,均价48920元/吨,日跌20元/吨。SMM报道,今日“小年”,市场已初见节日迹象,市场未出现昨日大量甩货的市况,春节将至,下周市场参与度会大幅降低,已鲜少有下游接货者,贸易商也将逐渐淡出市场离场休息,换现意愿将明显大幅降低,报价者愈来愈少,现货贴水也会明显收窄。

仓单库存:周五沪铜仓单合计70576吨,日减148吨;1月16日,LME铜库存为126775吨,日减1275吨,连降37日。截止1月17日当周,上海期货交易所阴极铜库存为134812吨,周增1067吨。

主力持仓:沪铜主力2003合约前20名多头持仓95998手,日减867手,空头持仓102067手,日增1169手,净空持仓6069手,日增2036手,多减空增,净空增加。

行情研判:1月17日沪铜主力2003高开回落。中国2019年GDP同比增速符合预期,美国劳动力市场仍表现强劲,助于稳固市场信心,同时今年智利铜矿产量预计增量有限,铜矿供应偏紧预计持续,对铜价形成支撑,不过近期沪铜库存出现回升趋势,加上人民币持续走升,进口盈利窗口小幅打开,不利于库存去化,同时年末下游需求逐渐转淡,铜价上行乏力。现货方面,今日“小年”,市场已初见节日迹象,市场未出现昨日大量甩货的市况,春节将至,下周市场参与度会大幅降低,已鲜少有下游接货者。技术上,沪铜主力2003合约日线MACD绿柱缩量,关注49000位置支撑,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪铜2003合约可在49150元/吨附近做多,止损位49000元/吨。

铝:

内外走势:周五LME铝震荡微涨,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1811.5美元/吨,日涨0.14%。沪铝主力2003合约高位震荡,日内最高14375元/吨,最低14225元/吨,收盘14280元/吨,较上一交易日收盘价跌0.14%;成交量12.27万手,日增6972手;持仓13.31万手,日增4198手。基差扩大至270元/吨;沪铝2002-2003月价差缩小至120元/吨。

市场焦点:(1)2019年中国国内生产总值逾990865亿元人民币,同比增长6.1%。(2)美国上周初请失业金人数减少至20.4万,预期21.6万人,前值21.4万人。(3)中国12月原铝产量304万吨,同比下滑0.7%;2019年全年总产量为3504万吨,同比下滑0.9%。

现货分析:1月17日SMM现货A00铝报14530-14570元/吨,均价14550元/吨,日涨240元/吨。SMM报道,今日市场成交热度明显不及前两日,供需双弱背景下消费更弱,持货商后期倾向于降价甩货,但消费始终未见起色。下游今日表现平静,小年之后基本集中进入放假状态。

仓单库存:周五沪铝仓单合计91951吨,日减449吨;1月16日,LME铝库存为1353875吨,日减14000吨,连降18日。截止1月17日当周,上海期货交易所铝库存为220087吨,周增26188吨,连增3周。

主力持仓:沪铝主力2003合约前20名多头持仓84513手,日增738手,空头持仓92385手,日增3180手,净空持仓7872手,日增2442手,多空均增,净空增加。

行情研判:1月17日沪铝主力2003高位震荡。中国2019年GDP同比增速符合预期,加上美国劳动力市场仍表现强劲,助于稳固市场信心,同时国内氧化铝产量下降,价格有所企稳,对铝价形成支撑,不过年末下游需求转淡,铝材出口同比下降,对铝价形成支撑,另外国内电解铝厂商加快投复产,近期国内电解铝库存回升趋势,沪铝近远月价格扩大,后续库存走势仍需关注。现货方面,今日市场成交热度明显不及前两日,供需双弱背景下消费更弱,持货商后期倾向于降价甩货,但消费始终未见起色,下游今日表现平静。技术上,沪铝主力2003合约日线MACD红柱增量,关注上方14390位置压力,预计短线上行遇阻。操作上,建议沪铝2003合约可在14350元/吨附近轻仓做空,止损位14400元/吨。

铅:

内外走势:今日LME铅震荡走高,截止北京时间15:17,报2010.5美元/吨,日涨1.46%。沪铅主力2003合约先抑后扬,日内交投于15405-15140元/吨,尾盘收15225元/吨,较上一交易日收盘价跌0.49%;成交量36947手,日减3833手;持仓25723手,日增69手。基差缩窄至-100元/吨;沪铅2002-03月价差缩窄至-20元/吨。

市场焦点:(1)亚市美元指数震荡微涨,现交投于97.278,微涨0.001%。(2)2019年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,增速比11月份加快0.7个百分点。

现货市场:1月17日SMM现货1#铅报价为15050-15200元/吨,均价较上一交易日降25元/吨。SMM报道,因临近春节,物流陆续停运,持货商亦是开始放假,市场报价不多,同时下游采购日渐稀少,散单市场以部分贸易商之间的交易为主。

库存方面:今日沪铅仓单合计23112吨,日减4581吨;截止1月16日,LME铅库存报66375吨,日减75吨,连降两日。同时,截止1月10日当周,上期所沪铅库存报41800吨,周减2962吨,结束两连增。

主力持仓:沪铅主力2003合约前20名多头持仓17437手,空头持仓19677手,净空持仓2240手,日增360手,多减空增。

行情研判:1月17日沪铅主力2003合约先抑后扬,受阻60日均线。期间中美公布经济数据大多向好,12月规模以上工业增加值环比上升。第一阶段经贸协议正式签署,宏观氛围转好。基本面上,因临近春节,物流陆续停运,持货商亦是开始放假,市场报价不多,同时下游采购日渐稀少,散单市场以部分贸易商之间的交易为主。技术上,期价MACD红柱扩大,但KDJ指标拐头向下。操作上,建议可于15100-15400元/吨之间高抛低吸,止损各150元/吨。

锌:

内外走势:今日LME锌震荡走高,截止北京时间15:11,报2416美元/吨,日涨0.69%。沪锌主力2003合约高开震荡,日内交投于18465-18270元/吨,尾盘收18360元/吨,较上一交易日收盘价涨0.36%;成交量12.6万手,日减2338手;持仓10万手,日减2359手。基差缩窄至70元/吨;沪锌2003-04月价差为-20元/吨。

市场焦点:(1)亚市美元指数震荡微涨,现交投于97.278,微涨0.005%。(2)2019年1—12月份,全国房地产开发投资132194亿元,比上年增长9.9%,增速比1—11月份回落0.3个百分点,比上年加快0.4个百分点。(3)2019年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,增速比11月份加快0.7个百分点。

现货市场:1月17日SMM现货0#锌报价为18380-18480元/吨,均价较上一交易日涨40元/吨。SMM报道,上海社会库存保持低位,持货商临近出节前出货情绪改善,现货升水走弱,今日下游基本以观望为主,采购情绪降温。

库存方面:今日沪锌仓单合计20062吨,日增377吨。截止1月16日,LME锌库存报51575吨,日减75吨,连降两日。同时,截止1月10日当周,上期所沪锌库存报31767吨,周增961吨,连增两周。

主力持仓:沪锌主力2003合约前20名多头持仓60129手,空头持仓67096手,净空持仓6967手,日减627手,多增空减。

行情研判:1月17日沪锌主力2003合约高开震荡,多头减仓打压。期间中国公布经济数据大多表现向好,规模以上工业增加值增速环比上升。中美第一阶段贸易协议正式签署,宏观氛围向好。基本面,上海社会库存保持低位,持货商临近出节前出货情绪改善,现货升水走弱,今日下游基本以观望为主,采购情绪降温。技术面,期价受阻布林线上轨,但下方受到多条均线支撑。操作上,建议沪锌主力合约可背靠18350元/吨之上逢低多,止损参考18290元/吨。

黄金:

行情走势:今日沪金主力2006合约先抑后扬,日内交投于348.5-346.32元/克,尾盘报收347.78元/克,较上一日收盘价微跌0.05%,成交量10.9万手,日减18953手;持仓17.7万手,日增251手;沪银主力2006合约亦先抑后扬,尾盘报收4335元/千克,较上一日收盘价涨0.42%。

市场焦点:(1)亚市美元指数震荡微涨,现交投于97.285,微涨0.001%。(2)美国参议院正式启动对总统特朗普的弹劾审判。(3)美联储卡什卡利:美国经济总体表现良好,就业市场强劲。

内盘持仓:沪金主力2006合约前20名多头持仓80309手,空头持仓26670手,净多持仓53639手,日减293手,多增空减。沪银2006合约前20名多头持仓193148手,空头持仓148559手,净多持仓44589手,日增4204手,多增空减。

外盘持仓:截至1月16日,SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为879.49吨,日增1.17吨,连增两日,显示空头氛围缓和。同时Shares Silver Trust白银ETF持仓量为11024.23吨,日减13.07吨,为连降两日至2019年7月19日以来新低,显示多头氛围续降。

行情研判:1月17日沪市贵金属走势有所分化,其中沪金震荡微跌,而沪银震荡微涨。期间中国公布经济数据大多向好,规模以上工业增加值环比上升利多基本金属,白银自身工业属性亦受到支撑。而中美第一阶段贸易协议正式签署,避险情绪下滑对金价构成打压。技术上,沪金威廉指标低位震荡,但KDJ指标拐头向上。沪银于一小时均线上方运行,但受阻一小时布林线上轨。操作上,建议沪金主力合约可背靠348元/克之之下逢高空,止损参考349元/克;建议沪银主力合约可于4300-4350元/千克之间高抛低吸,止损各25元/千克。


四、钢材市场

盘面情况:周五RB2005合约增仓上行,最高报3608,最低报3562,收盘3595,较上一交易日收盘价涨0.84%;持仓量1396015,+82767;基差为155,-30;RB10-5月合约价差-158,-1。

消息:2019年1—12月份,全国房地产开发投资132194亿元,比上年增长9.9%,增速比1—11月份回落0.3个百分点,比上年加快0.4个百分点。其中,住宅投资97071亿元,增长13.9%,增速比1—11月份回落0.5个百分点,比上年加快0.5个百分点。

市场报价:20mm HRB400三级螺纹钢上海报价3750,+0;广州报价4160,+0;天津报价3630,+0;福州报价3890,+0;全国均价3834,-1(单位:元/吨)。 

仓单库存:上期所螺纹钢仓单为25059吨,持平。

主力持仓:今日主力合约前20名净持仓为净多39675手,主流持仓多单增幅大于空单,净多增加29762手。

总结: RB2005合约延续反弹,建筑钢材现货市场报价则平稳,随着春节假期临近,终端需求降至冰点。今日公布的12月房地产数据整体较好,其中2019年,房地产开发企业房屋施工面积893821万平方米,比上年增长8.7%,增速与1—11月份持平,比上年加快3.5个百分点。主力合约多单增幅大于空单,推动期价走高。技术上,RB2005合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA突破0轴向上走高,红柱放大;1小时BOLL指标显示上轨与中轴开口向上。操作上建议,回调择机短多,跌破3560止损出场。


五、宏观经济

包头市启动重污染天气黄色预警

2020年1月16~18日,受高湿、静稳等不利气象条件持续影响,我市(包头市)大气扩散条件维持不利,重污染天气过程将持续。按照《包头市重污染天气应急预案》规定,为保护公众健康,减缓大气污染程度,包头市重污染天气应急指挥部将重污染天气蓝色预警升级为黄色预警,1月16日10时至1月18日16时全市启动重污染天气预警III级响应措施。

 

重污染天气黄色预警期间响应措施:

一、健康防护措施

(1)市委宣传部负责组织各种媒体,发布以下健康防护警示:儿童、老年人和心脑血管疾病、呼吸道疾病患者应当留在室内,避免户外运动。一般人群减少户外运动和室外作业时间,如不可避免建议采取防护措施。

(2)生态环境、卫生、教育等部门和各区县政府要加强对空气重污染应急、健康防护等方面科普知识的宣传。

(3)市卫健委督导医疗机构增加医护人员,延长相关疾病门诊工作时间。

 

二、建议性污染防治措施

(1)市教育局督导中小学、幼儿园停止体育课、课间操等户外活动。

(2)市委宣传部负责组织各种媒体,发出倡导市民乘坐公共交通工具出行、减少开车出行,驻车时及时熄火,减少车辆原地怠速运行时间的倡议。

(3)市委宣传部负责提示除医院等特殊单位以及在生产工艺上对温度有特定要求之外的所有公共建筑内的单位,冬季室内空调温度设置应不高于20摄氏度。

(4)排污单位进一步控制生产环节,减少大气污染物排放。

 

三、强制性污染防治措施

(1)工业污染防治措施

对大气排污企业进一步严格管理,对重点企业实施驻厂式监管,确保除尘、脱硫、脱硝等环保设施稳定运行,达标排放。按照重污染天气重点限排企业名单实施III级响应减排措施,限排名单中的企业减少10%的污染物排放。市市场监督管理局加大煤质检测频次,禁止使用劣质煤。

(2)扬尘污染防治措施

①加强对建筑施工单位的扬尘控制。增加工地洒水抑尘频次,非冰冻期全天保持裸露地面湿润,不能因刮风、上料、运输等原因产生扬尘污染。停止所有在建施工工地的土方、拆除作业。施工单位要加强渣土运输车辆的扬尘防护,强化车辆进出工地的清洁工作。

②加大道路清扫保洁频次,减少交通扬尘污染。增加主要街道机械化清扫频次;其它街道实行专人负责,确保道路清洁卫生;非冰冻期增加城市主要干道洒水抑尘作业频次。

(3)机动车污染防治措施

增加公交车运力,提高公交出行分担率。加大道路执法检查力度,严禁“黄标车”驶入禁行区域,严禁未实施全封闭的粉状物料运输车辆上路行驶。

(4)其他污染防治措施

①城市建成区禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。杜绝在城区、城乡结合部和农村焚烧落叶和秸秆。加强垃圾收集站点管理,严禁垃圾随意倾倒和焚烧。建成区禁止经营燃煤烧烤,严禁露天烧烤。

②加大巡查力度,确保全市加油站、油库的油气回收设施全部正常运行。

 

1月17日废钢行业相关综述

青山实业:2019年生产不锈钢粗钢1065万吨 

近日,青山实业董事局2019年度总结大会在温州青山控股大楼召开。会议对青山企业2019年度工作进行了全面总结:全年生产不锈钢粗钢1065万吨,镍当量33万吨,销售收入达到2626亿人民币。2019年,青山实业成功跻身世界500强企业第361位,向世界展示了中国民营企业的实力。

安阳钢铁:预计2019年净利润同比减少80.51%至86.73%

安阳钢铁公告,经公司财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润在2.6亿元至 3.8亿元之间,与上年同期相比预计减少1.47亿元至1.59亿万元,同比降幅 9.53%至86.00%。

郑商所:春节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度

据郑州商品交易所公告,自2020年1月22日结算时起,除菜籽外,其他品种交易保证金标准由原比例调整至9%,涨跌停板幅度由原比例调整至7%。2020年1月31日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上述品种各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。



六、全球观察

2019年塔塔钢铁在英业务亏损额增至3.71亿英镑

2019年,印度塔塔钢铁在英国的亏损额从2.22亿英镑(约合2.90亿美元)增至3.71亿英镑(约合4.84亿美元)。这加大了塔塔钢铁最后两个主要项目塔尔伯特港钢铁厂(Port Talbot's Steelwork)和斯肯索普钢铁厂(Scunthorpe Steelwork)的压力。

尤其是塔尔伯特港钢铁厂的前景比以往任何时候都更黯淡。此前,该厂的母公司塔塔钢铁相关负责人在接受英国媒体采访时明确提出,将不会继续为该钢铁厂提供补贴。该厂必须自给自足,否则将面临关闭。无论是在荷兰还是在英国,塔塔钢铁都不会再通过补贴的形式来维持亏损严重的钢铁厂继续运行。

据悉,塔尔伯特港钢铁厂约有4000名工人,占塔塔钢铁在英国员工总数的一半左右。自2016年塔塔钢铁宣布计划退出英国钢铁业务以来,该公司的未来就变得非常不确定。当时,包括利百得钢铁在内的多家竞购者都表达了对收购该公司部分资产的兴趣。

不过,由于英国退欧公投的不确定性,塔塔钢铁退出英国钢铁业务的计划后来被搁置,但就在2019年11月,塔塔钢铁宣布,计划在欧洲各地削减3000个工作岗位,但没有详细说明将在哪些地方裁员。

自2007年以62亿英镑收购康力斯集团(Corus)以来,塔塔钢铁一直运营着塔尔伯特港钢铁厂。除了该钢铁厂的4000名员工外,还有数千名员工在该钢铁厂产业链上下游工作。



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