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12月18日废金属行情晚报(下)

发布时间:2019-12-18

三、有色金属

铜:

内外走势:周三LME铜震荡回落,截至北京时间15:10,3个月伦铜报6169美元/吨,日跌0.34%。沪铜主力2002合约震荡下行,日内最高49300元/吨,最低49000元/吨,收盘价49070元/吨,较上一交易日收盘价跌0.39%;成交量11.43万手,日减77606手;持仓28.10万手,日减5008手。基差扩大至-105元/吨;沪铜2001-2002月价差扩大至-120元/吨。

市场焦点:(1)美国众院将在12月18日表决两项弹劾总统特朗普的条款。(2)英国首相约翰逊表示,一旦确认明年1月31日英国脱欧,将会否决任何延长过渡期的建议。(3)中国11月精炼铜产量较上年同期增长19.6%,至月度纪录新高90.9万吨。(4)江西铜业和中色旗下赞比亚粗铜生产商谦比希签署2020年cif进口粗铜长单benchmark为128美元/吨。此rc大大低于今年执行的长单每吨165美元水平。

现货分析:12月18日SMM现货1#电解铜报价48920-49010元/吨,均价48965元/吨,与昨日持平。SMM报道,早间市场报价调降,但仍乏人响应,成交并无起色,依然是报价者多,接货者多观望,十一点后,盘面有小幅下沉,下游乏人问津,今日询价氛围不及昨日,贸易商投机氛围淡,市场无意收货令成交难有起色。

仓单库存:周三沪铜仓单合计59089吨,日减1873吨;12月17日,LME铜库存为162225吨,日减5250吨,连降18日。

主力持仓:沪铜主力2002合约前20名多头持仓89711手,日减1001手,空头持仓102451手,日减2050手,净空持仓12740手,日减1049手,多空均减,净空减少。

行情研判:12月18日沪铜主力2002震荡下行。近期中国经济数据表现好于预期,同时上游中国铜冶炼企业签订2020年粗铜大幅下滑,将导致原料成本上升,叠加近期下游需求得到部分改善,对铜价形成部分支撑,不过英国无协脱欧风险加剧,英镑回落利好美元,以及我国11月精炼铜产量大幅增加,达到历史新高,供应增加抑制库存去化,对铜价压力增大。现货方面,早间市场报价调降,但仍乏人响应,成交并无起色,依然是报价者多,接货者多观望,下游乏人问津,今日询价氛围不及昨日。技术上,沪铜主力2002合约缩量减仓,其中主流多头减仓更大,预计短线承压回落。操作上,建议沪铜2002合约可在49100元/吨附近做空,止损位49250元/吨。

铝:

内外走势:周三LME铝高开续涨,截至北京时间15:10,3个月伦铝报1772.5美元/吨,日涨0.48%。沪铝主力2002合约延续上行,日内最高14130元/吨,最低13970元/吨,收盘14100元/吨,较上一交易日收盘价涨0.61%;成交量19.02万手,日增6手;持仓26.18万手,日增4274手。基差扩大至260元/吨;沪铝2002-2003月价差为85元/吨。

市场焦点:(1)美国众院将在12月18日表决两项弹劾总统特朗普的条款。(2)英国首相约翰逊表示,一旦确认明年1月31日英国脱欧,将会否决任何延长过渡期的建议。(3)11月氧化铝产量同比减少9.7%至567万吨,为2018年10月以来最低。(4)郑州重污染天气预警升级,按照重污染天气应急响应响应按行业红色预警限产措施,工业企业按照“一厂一策”实施停产或限产。

现货分析:12月18日SMM现货A00铝报14340-14380元/吨,均价14360元/吨,日涨240元/吨。SMM报道,今日市场流通货源偏紧状态未改,高价位下持货商出货量有增加,中间商依旧积极接货,买者多于卖者,双方交投尚可,某大户今日接货计划未全部完成。下游今日按需采购为主,因价格涨幅过大,今日接货积极性不高。

仓单库存:周三沪铝仓单合计52226吨,日减529吨;12月17日,LME铝库存为1444300吨,日增41225吨,连增7日。

主力持仓:沪铝主力2002合约前20名多头持仓80917手,日增905手,空头持仓93287手,日增2163手,净空持仓12370手,日增1258手,多空均增,净空增加。

行情研判:12月18日沪铝主力2002延续上行。近期中国经济数据表现好于预期,同时国内11月氧化铝产量下降,利于上游库存的消化,供应端压力得到缓解,叠加下游需求得到改善,国内电解铝库存进一步去化,铝价表现较强,不过英国无协脱欧风险加剧,英镑走弱利好美元,以及伦铝库存持续增加,目前上升至两年来新高,对铝价形成部分压力。现货方面,今日市场流通货源偏紧状态未改,高价位下持货商出货量有增加,中间商依旧积极接货,下游今日按需采购为主,因价格涨幅过大,今日接货积极性不高。技术上,沪铝主力2002合约放量增仓,其中主流多头增仓更大,预计短线延续偏强。操作上,建议沪铝2002合约可在14080元/吨附近做多,止损位14030元/吨。

锌:

内外走势:今日LME锌震荡微涨,截止北京时间15:10,3个月LME锌报2295.5美元/吨,日涨0.22%。沪锌主力2002合约高开下滑,日内交投于18105-17920元/吨,尾盘收17960元/吨,较上一交易日收盘价跌0.44%;成交量29.1万手,日增36732手;持仓21.5万手,日增1088手。基差扩至510元/吨;沪锌2002-03月价差扩至70元/吨。

市场焦点:(1)亚市美元指数震荡微涨,现交投于97.273,微涨0.05%。(2)世界金属统计局(WBMS)最新公布报告显示,2019年1-10月全球锌市供应短缺8.5万吨,此前1-9月为供应短缺9.3万吨,显示供应缺口缩窄。

现货市场:12月18日SMM现货0#锌报价为18420-18520元/吨,均价较上一交易日减20元/吨。SMM报道,现货升水高位持稳,市场交投情绪稳定;下游采购情绪一般,多观望慎采。

库存方面:今日沪锌仓单合计15004吨,日减229吨。截止12月17日,LME锌库存报54650吨,日减625吨,连降10日至一个月以来新低。同时,截止12月13日当周,上期所沪锌库存报33844吨,周减3274吨,连降五周创下1月18日以来新低。

主力持仓:沪锌主力2002合约前20名多头持仓61224手,空头持仓74137手,净空持仓12913,日减321手,空头增仓大于多头。

行情研判:12月18日沪锌主力2002合约震荡下滑,仍承压于30日均线下方。期间央行14天期逆回购操作利率下降5个基点,这是最近4年来14天期逆回购利率首次下降。美元指数震荡微涨,受英镑下滑大幅提振,约翰逊之前表明或无协议退欧。而近期国内A股续涨,宏观氛围较好。基本面上,锌两市库存均延续下降态势,锌市供应压力缓和。现货升水高位持稳,市场交投情绪稳定;下游采购情绪一般,多观望慎采。技术面,期锌MACD红柱缩窄,KDJ指标向下交叉,关注一小时布林线下轨支撑。操作上,建议沪锌主力合约可背靠17940元/吨之上逢低多,止损参考17890元/吨。

黄金:

行情走势:今日沪金主力2002合约先抑后扬,日内交投于335.76-334.48元/克,尾盘报收335.6元/克,较上一日收盘价微涨0.14%,成交量99762手,日减10340手;持仓94646手,日增1106手;沪银主力2002合约亦是先抑后扬,尾盘报收4159元/千克,较上一日收盘价涨0.1%。

市场焦点:(1)亚市美元指数止跌微涨,现交投于97.265,日涨0.04%。(2)美国总统特朗普表示,如果美联储能进一步降息及实施QE,这将是极好的。(3)高盛认为,黄金的结构性需求仍然强劲,维持1600美元/盎司的价格预期。

内盘持仓:沪金主力2002合约前20名多头持仓21214手,空头持仓13710手,净多持仓7504,日增136手,多头增仓大于空头。沪银2002合约前20名多头持仓134153手,空头持仓142572手,净空8419,日增7205手,多减空增。

外盘持仓:截至12月17日,SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为880.66吨,日减5.56吨,为9月16日以来新低。同期Shares Silver Trust白银ETF持仓量为11348.36吨,日增58.18吨,为9月6日以来新高。数据显示贵金属ETF持仓走势分化。

行情研判:12月18日沪市贵金属均先抑后扬,陷入盘整态势。期间美元指数止跌微涨,受英镑下滑提振。而国内A股涨势缓和对贵金属构成有效支撑。而国内降准,宏观氛围整体向好,目前市场多空因素交织,预计短线金银仍将延续盘整。技术上,期金于布林线中轨附近震荡,一小时MACD红柱窄幅波动;沪银MACD红柱扩大,下方支撑犹存。操作上,建议沪金主力合约可于333.5-336.5元/克之间高抛低吸,止损各1.5元/克。建议沪银主力合约可于4100-4200元/千克之间高抛低吸,止损各50元/千克。


四、钢材市场

盘面情况:周三RB2005合约弱势整理,最高报3503,最低报3469,收盘3476,较上一交易日跌0.23%;持仓量2573956,-21954;基差为384,+8;RB5-1月合约价差-212,-9。

消息:国家统计局最新数据显示,2019年11月份,我国钢筋产量为2240.8万吨,同比增长17.7%;1-11月累计产量为22868.3万吨,同比增长18.5%。11月份,我国线材(盘条)产量为1352.1万吨,同比增长3.1%;1-11月累计产量为14446.9吨,同比增长9.6%。

市场报价:20mm HRB400三级螺纹钢上海报价3860,+0;广州报价4330,-40;天津报价3590,+0;福州报价4270,+0;全国均价3926,-14(单位:元/吨)。 

钢厂调价:18日马钢建筑钢材螺纹钢价格下调20元/吨,高线、盘螺价格下调30元/吨,马鞍山仓库提货价格:螺纹钢3930元/吨,线材3980元/吨,盘螺4130元/吨;合肥仓库提货价格:螺纹钢3940元/吨,线材3990元/吨,盘螺4140元/吨。

仓单库存:上期所螺纹钢仓单为307吨,持平。

主力持仓:今日主力合约前20名净持仓为净空43000手,主流持仓空单减幅大于多单,净空减少8041手。

总结:建筑钢材现货市场报价平稳,但市场情绪相对低迷,终端采购积极性不高,刚需采购为主,市场整体成交量并不乐观,随着北方钢材南下数量增加,现货供应宽松,或对近期钢价造成一定压力。技术上,RB2005合约震荡偏弱,1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方,绿柱平稳;1小时BOLL指标显示中轴与下轨开口向下。操作上建议,短线以3530为止损偏空交易。


五、宏观经济

核电发展将助力钢铁产业升级

日前,在酒钢举行的第十一届核电前沿高峰论坛暨“一带一路”新建机组大会上,中核集团的专家向与会者讲解了压水堆核电站对钢材的要求。“核能材料服役环境包括强辐射、高温和高压、高温度梯度、腐蚀环境等。核能用钢必须得适应服役环境。并且,根据已公开统计数据,钢铁材料制造部分的成本占整套核电机组部件成本的83%。”据与会专家介绍,核电常用的关键材料大体可分为碳钢、不锈钢和特殊合金,若进一步细分,则有碳(锰)钢、低合金钢、不锈钢、锆合金、钛铝合金和镍基合金等,按品种则有铸锻件、板、管、圆钢、焊材等。


12月18日废钢行业相关综述

华菱钢铁实施重大资产重组

华菱钢铁12月16日晚间发布公告,公司正在实施重大资产重组,即发行股份购买子公司华菱湘钢、华菱涟钢及衡阳华菱钢管有限公司少数股权,并以现金收购关联方相关资产。重组完成后,华菱湘钢和华菱涟钢将成为公司全资子公司。为了进一步扩大子公司资本金规模,增强其资本实力,公司拟在重组交割完成后,分别以现金对华菱湘钢增资62.51亿元、对华菱涟钢增资9.94亿元。

山钢集团加速混改 年底前国铭铸管IPO计划出炉

12月16日,山钢集团披露消息称,山钢集团已混改权属企业132户,占总户数的59.82%,已混改企业资产占资产总额的80.84%。山钢集团表示,日前,山钢集团出台的深化改革方案表明,国铭铸管IPO计划方案正在紧锣密鼓地酝酿中,即将于年底之前出炉。借力资本市场,济钢国铭铸管公司以上市融资实施二次混改的做法,值得期待。

唐山市解除重污染天气Ⅱ级应急响应

经省环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省环境气象中心联合会商,12月17日起,受冷空气影响,扩散条件逐步改善,污染过程基本结束。市重污染天气应对指挥部研究决定,自12月17日12时起全市(唐山市,下同)解除重污染天气Ⅱ级应急响应。

成都12月17日零时解除重污染天气黄色预警

根据12月16日空气质量预测,未来三天气象扩散条件为中等及中等偏好,成都市空气质量为轻度污染及以下且将持续36小时以上。按照《成都市重污染天气应急预案(2017年修订)》规定,决定于12月17日零时解除重污染天气黄色预警。预警正式解除前,继续执行各项应急措施。


六、全球观察

安赛乐米塔尔完成艾萨尔钢厂收购

12月16日,安赛乐米塔尔宣布已经完成印度破产企业艾萨尔钢厂(Essar Steel)的收购,并表示将与新日铁住金株式会社(Nippon Steel)共同经营。

因法律纠纷问题推迟两年多之后,上个月,印度最高法院批准安赛乐米塔尔收购艾萨尔钢厂。据悉,该项目钢铁产能为1000万吨,由安赛乐米塔尔与新日铁住金共同竞标。

安塞乐米塔尔是世界上最大的钢铁生产商。此次收购完成后将成立新合资公司安赛乐米塔尔新日铁印度公司(ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd),而安塞乐米塔尔将持有合资公司60%股权。

新合资公司成立后,预计钢材产能将达到150万吨。

艾萨尔钢厂是2017年向印度破产法院申请破产的12家大型钢铁和基础设施企业之一。申请破产时,该公司负债接近5000亿卢比(70.5亿美元)。



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并与中国有色金属工业协会、中国塑料协会、阿里巴巴、《资源再生》杂志等达成战略合作

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